Alstom beoordeelt GE's voorstel om de energieactiviteiten over te nemen

Alstom evalueert GE's voorstel om energieactiviteiten over te nemen: Alstom evalueert GE's voorstel om energieactiviteiten over te nemen en de creatie van een sterke en zelfstandige marktleider in de spoorwegtransportsector

De raad van bestuur van Alstom heeft aangekondigd dat het een bindend aanbod van General Electric (GE) heeft ontvangen om de activiteiten van Energy over te nemen. De reikwijdte van het proces omvat Thermal Power, Renewable Power en Grid, evenals zakelijke en gezamenlijke diensten. Deze bedrijven boekten een omzet van 65.000 miljard euro in het fiscale jaar van 2012 / 13 bij de 14.8-medewerker. De genoteerde prijs is de vaste prijs die gelijk kan zijn aan de aandelenwaarde van € 12.35 miljard, de bedrijfswaarde van € 11.4 miljard of de EBN-waarde van 12.2x FY13.

Als dit voorstel wordt goedgekeurd en het proces is voltooid, zal Alstom zijn transportactiviteiten opnieuw concentreren, waar het een wereldleider is. Alstom zal zijn verkoopopbrengsten gebruiken om de transportactiviteiten te versterken en het grote ontwikkelingskansen bieden, zijn schulden terugbetalen en contanten verstrekken aan zijn aandeelhouders.

Rekening houdend met de strategische en industriële rendementen van dit voorstel met eenparigheid van stemmen en rekening houdend met de toezeggingen die door GE aan het publiek zijn meegedeeld, is de Raad van Bestuur van Alstom onafhankelijk, beheerd door Jean-Martin Folz om de voorgestelde transactie vóór eind mei te herzien, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbenden, waaronder de Franse Staat. besloten om een ​​beheerscomité op te richten. Patrick Kron en de commissie zullen samenwerken met vertegenwoordigers van de Franse staat om hun mening te evalueren.

Indien de Raad tot een positieve conclusie is gekomen, zullen de vertegenwoordigende lichamen van Alstom-medewerkers worden geïnformeerd en geraadpleegd voordat een definitieve overeenkomst wordt bereikt.

De afronding van de transactie zal worden onderworpen aan controle op concentraties en andere wettelijke vergunningen. Volgens de wet van AFEP-Medef zal de definitieve goedkeuring van de transactie aan de aandeelhouders worden voorgelegd. Bouygues, de% 29-aandeelhouder van Alstom, heeft beloofd haar aandelen niet te verkopen tot deze goedkeuring en belooft de aanbeveling van de Alstom-raad van bestuur te ondersteunen.

In het kader van dit bindende aanbod kan Alstom Energy derden niet vragen om het geheel of een deel van het metier over te dragen. Alstom behoudt zich echter het recht voor om te reageren op onbedoelde offertes voor de gehele Energy-business en om te onderhandelen met serieuze geïnteresseerde bieders die kunnen leiden tot een superieur aanbod voor Alstom. Als de Raad van Bestuur een andere transactie ondersteunt na het advies van GE na beoordeling te hebben uitgebracht, zal Alstom verplicht zijn om GE een opnamebedrag te betalen dat gelijk is aan 1,5% van de aankoopprijs.

31 Vanaf maart 2014 zijn alle activa en passiva met betrekking tot energieactiviteiten, inclusief 1.9 miljard aan netto contanten en 0.9 miljard aan andere nettoverplichtingen (inclusief 1.2 miljard aan netto pensioenverplichtingen) inbegrepen. EBIT-gebaseerde coëfficiënt in het voorspelde raamwerk.

De raad van bestuur heeft ook de intentieverklaring van Siemens als een alternatieve transactie beoordeeld. Als Siemens besluit een bindend aanbod te doen, heeft het recht op een eerlijke toegang tot de informatie die voor het product is vereist. Deze verklaring zal worden beoordeeld in het licht van de bedrijfsbelangen van Alstom en de belangen van alle belanghebbenden in overeenstemming met de gedane toezeggingen.

Kron De combinatie van de complementaire Energy-activiteiten van Alstom en GE zal leiden tot een beter concurrerend bedrijf dat beter beantwoordt aan de behoeften van de klant. Op de lange termijn zullen Alstom-medewerkers zich bij een bekende, grote, wereldwijde speler aansluiten met investeringsmogelijkheden in mensen en technologie om energieklanten over de hele wereld te ondersteunen. Met de voorgestelde transactie kan Alstom de transportactiviteiten ontwikkelen als een op zichzelf staande onderneming met een sterke balans om te profiteren van de kansen op de dynamische markt voor spoorvervoer. "

GE bevindt zich in een goede positie om de menselijke en technologische waarde van Alstom Energy ten volle te benutten
GE en Alstom Energy hebben complementaire oplossingen in de Power- en Grid-sectoren.
In de thermische energiesector hebben Alstom en GE complementaire oplossingen in stoomturbines en gasturbinetechnologie. Alstom zal de energieoplossingen van het nieuwe gebouw verrijken met zijn energiecentrale-infrastructuur (balans van installaties) en kant-en-klare oplossingen;
- In de windenergiesector richt GE zich op wind op land, terwijl Alstom kleiner is in wind op land, maar concurrerende oplossingen biedt in wind op zee;
- In de waterkrachtsector is Alstom een ​​belangrijke wereldspeler, GE bestaat niet op dit gebied;
In de dienstensector is het uitgebreide productportfolio van Alstom volledig in lijn met de wereldwijde aanwezigheid van GE.
- In de netwerkindustrie zijn Alstom en GE complementair aan de producten en oplossingen die ze aanbieden en de geografische gebieden waarop ze zich richten.
De fusie van de activiteiten van Alstom en GE's Energy biedt klanten de meest complete en geavanceerde reeks oplossingen, waardoor een aanzienlijke synergie en capaciteit om te investeren in technologie ontstaat.

Alstom blijft een beursgenoteerde onderneming die zich richt op de transportsector
Het hoofdkantoor is gevestigd in St Ouen, de Transport-activiteiten goed voor € 2012 miljard aan verkopen in het 13 / 5.5-boekjaar en werkt met een totaal van 60-medewerkers, waaronder 9.000 in het land en 27.000 in Frankrijk.
De wortels van Alstom op het gebied van railtransport gaan honderd jaar terug. Alstom Transport; Het is een wereldleider op het gebied van spoorweguitrusting, -systemen, -diensten en -signalering voor stedelijk, voorstedelijk, regionaal, interlokaal en vrachtvervoer.

De voorgestelde transactie zal Alstom, geregistreerd in Parijs, heroriënteren op transportactiviteiten en Alstom Transport de financiële kracht bieden om zijn groei in een betrouwbare markt te versnellen op basis van economische groei, toegenomen verstedelijking en milieukwesties. Transport zal goed gepositioneerd zijn voor groei met Bouyguesas, de langetermijnaandeelhouder, onder leiding van het huidige management.

Sayesinde Dankzij bekend technologisch leiderschap, een robuuste balans en wereldwijde industriële dekking, zal Alstom Transport in een ideale positie verkeren om groeimogelijkheden te grijpen in deze dynamische markt, aldus Henri Poupart-Lafarge, President van Alstom Transport.